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互联网巨头的局 外资大卖场的命

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家乐福不仅是法国的,更是中国的。”

2013年1月,唐嘉年在接任家乐福中国区总裁后,首次同中国媒体见面时曾这样说到。

6年后,家乐福中国卖身苏宁,而唐嘉年也确定将离开家乐福。

近日,苏宁易购对外发布公告称,全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%股份。本次交易完成后,苏宁易购将成为家乐福中国控股股东,家乐福集团持股比例降至20%。

这意味着,在兜兜转转几年后,家乐福中国终于找到“接盘者”。

过去几年中,围绕在外资零售商尤其是大卖场经营者周边的一个关键词,是“出售”。2013年10月,英国最大零售企业Tesco宣布与中国华润创业有限公司整合;2017年11月,阿里巴巴宣布收购高鑫零售约36%股权,后者拥有来自法国的欧尚和中国台湾的大润发;眼下,来自德国的麦德龙也在寻找买家。

商业江湖风起云涌,未来中国的零售领域,还有外资大卖场的阵地吗?频频收购背后,互联网巨头又是在布什么局?

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家乐福牵手苏宁

“都说这次家乐福是低价‘贱卖’给苏宁了,但这何尝不是一次双赢的‘联姻’。”在零售行业摸爬滚打了十余年的江浩(化名)这样告诉《国际金融报》记者。

江浩在大型外资零售企业工作过,也曾加入本土公司,当看到苏宁和家乐福宣布股权合作一事时,他说“此前就大概猜到了”。

家乐福退出中国的传言由来已久。

最近的一次大概要追溯到去年8月份,当时有消息称,家乐福将彻底退出中国市场。

此后,家乐福中国迅速做出澄清,表示并没有退出中国,家乐福各门店均正常运行,网传消息是去年1月23日发布公告,家乐福和腾讯永辉签署潜在投资协议公告的再次炒作。

2018年1月23日是一个值得家乐福铭记的日子。彼时,家乐福方面宣布,腾讯与永辉将对家乐福中国进行潜在投资,目前已与双方签署了投资意向书。上述三方将在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。在公告中,家乐福强调,此次投资完成后,家乐福仍将是家乐福中国的最大股东。

此后,关于腾讯欲联合永辉收购家乐福中国的讨论持续不断。2018年5月,家乐福中国和腾讯合作的首家智慧门店Le Marche正式开业。在开业仪式上,谈及腾讯投资家乐福中国区业务后双方的合作,家乐福中国区CEO唐嘉年曾向媒体表示,今后双方会有七大业务板块的合作,但其中并未涉及股权。

不过,家乐福最终没能和腾讯、永辉真正“牵手”。永辉超市对此表达得很含蓄:自筹划本次对外投资事项以来,公司与合作伙伴积极和交易对方就相关事项进行了谈判。根据目前市场环境,综合考虑各方面相关因素,为维护上市公司及全体股东利益,公司决定终止本次对外投资的谈判。

“事实上,在与腾讯合作前,家乐福的潜在合作对象是阿里巴巴,当时双方有进行过谈判,但显然没能达成协议。”江浩指出。在他看来,错过最舍得花钱的阿里巴巴后,现在家乐福能够找到的最好的交易对手就是苏宁了。

在“卖身”苏宁前,家乐福中国一直没有闲着。除了签约永辉和腾讯,今年4月,其还与国美正式达成战略合作伙伴关系,后者进驻家乐福遍布全国各地的200余家线下门店,推出“店中店”。此后,家乐福又将海外购业务全面入驻京东。这些举动被外界解读为家乐福想获得一个更好的售价。

“和腾讯合作推出新零售门店是为了有更好的卖相,与国美合作,则是为了最后再跟苏宁抬价。”对此,联商高级顾问团成员王国平向《国际金融报》记者表达了类似的观点。

根据家乐福中国方面向《国际金融报》记者所述,未来,在家乐福中国监事会的7个席位中,其将占有2个。此外,相应的交易尚需通过中国相关部门的经营者集中反垄断审查,有望在2019年底生效。

随着家乐福中国“委身”苏宁,其和国美的合作会否生变也成为市场关注焦点。王国平指出,目前家乐福和国美的合作或还没完全展开。“有入驻的,合约一到期,就可以解除了”。

2

外资零售商频卖身

家乐福中国为什么要“卖身”?

江浩告诉记者,家乐福曾在全球市场经历持续调整布局,力争从边缘市场撤出是一大策略。2006年至2015年,家乐福曾先后退出了韩国、俄罗斯、日本等多个国家及地区的市场。在中国,家乐福的经营情况并不好,但庞大的零售盘子又让其难以割舍这一市场,出售部分股权成为较为适中的一个选择。

据披露,截至2018年底,家乐福中国的资产总额为115.42亿元,2017年底则为126.25亿元。家乐福中国2018年营收也出现下滑,为299.58亿元,2017年这一项的数额为324.47亿元。更为重要的是,家乐福正处于连续亏损状态,2017年和2018年,其归属于母公司所有者的净利润分别为-10.99亿元和-5.78亿元。

早在1995年,家乐福就已经正式进入中国大陆市场,称得上是最早一批在中国大陆开展业务的外资零售企业。彼时,国家提出将发展连锁经营作为方向性的流通体制改革,中国的连锁业态由此进入高速成长期。显然,抢占了好时机的家乐福没能持续走下去。

“从外部环境来看,家乐福没有及时下沉。家乐福一直在一二线市场博弈,错过了下线城市红利。从内部环境看,当年零供关系恶化,市场直指家乐福,其管理层开始进行调控。此后,家乐福被动开启改革序幕,也就是市场热议的‘集权制’。但家乐福当时并不具备集权的能力,导致整个体系进入内部博弈,不断支离破碎。”王国平告诉记者,家乐福后期也没能出现可以力挽狂澜的强硬派改革人物,就慢慢没落了。

江浩说,外资大卖场的转折点早就出现了。“随着互联网技术的广泛应用,商业领域的新业态、新模式发展迅速,包括家乐福在内,很多国际零售巨头都在中国市场遭遇了巨大挑战,压力之下,他们不得不从财务角度考虑,出售股权或门店等资产既可以止损又可以回笼资金获利”。

外资零售商中,沃尔玛选择出售的资产不太一样。和家乐福相比,其早早就在电商领域进行了布局。2016年6月,沃尔玛和京东宣布达成一系列深度战略合作,在这场有点“跨界”意味的合作上,京东获得了沃尔玛旗下1号商城主要资产,沃尔玛则获得了京东新发行的1.45亿股A类普通股。

多名业内人士向《国际金融报》记者指出,目前来看,麦德龙或将成为下一个出售中国业务的外资大卖场。今年3月份,有消息称,麦德龙已经在通过招标的形式,出售公司的在华业务。彼时,市场还传言苏宁集团、阿里巴巴、永辉等国内零售巨头企业,都对这笔交易有兴趣。不过,永辉超市声明称,公司与麦德龙中国有过初步沟通,但未就收售事宜进行实质性的商业洽谈,也没有形成任何一致性意见和任何文件。

“大卖场已经被市场打成‘流量’,本身很难具备盈利价值了。”在谈到为何外资大卖场会频频出售时,王国平这样表示。他说,这几年一二线城市的零售“博弈”很激烈,市场基本进入饱和期,而三四线城市基本被本土零售企业占据,主战场在一二线城市的外资大卖场的日子着实不好过。

不过,王国平也指出,有人出就会有人进,不同企业看到的机会点不一样。“外资卖场的避风港只有快速下沉,或者进入金融领域获取高利润进行对冲。他们应该放权门店,以外资的战斗力攻击下线城市对手并不难,卜蜂莲花、沃尔玛都已经开始走下沉渠道路线了。”

3

互联网巨头的算盘

记者注意到,在外资大卖场频频“卖身”的背后,互联网巨头们的身影不断出现。接手这些资产的互联网企业到底在打什么算盘?

在此次宣布收购家乐福中国后,苏宁表示,家乐福集团是全球领先的零售集团,目前在国内开设有210家大型综合超市以及24家便利店,覆盖22个省份及51个大中型城市,同时拥有约3000万会员。苏宁完成收购后,将实现在大快消类目的跨越式发展。

网经社电子商务研究中心主任曹磊认为,苏宁“大手笔”收购主要看中了以下六点:家乐福在华的完善的销售网络体系、良好的口碑与知名度、数千万级的会员用户和海量散客、较强的供应链能力,丰富的线下运营经验、完备的快消品供应链体系。

2016年10月份的阿里云栖大会上,马云第一次提出了“新零售”概念。在推动金融支付、金融消费的同时,新零售离不开实体场景,而这正是互联网巨头们所缺乏的。

互联网分析师丁道师此前告诉记者,家乐福有几百家门店,苏宁做智慧零售,需要线上线下进行一体化的协作,有了这么多门店以后,就可以把它的整个战略进行一个落地和推进。

“随着消费需求的持续增长、消费结构的加快升级,中国经济正步入消费主导的新发展阶段。消费者的要求不仅仅是‘低价’、‘便捷’,还呈现出需求个性化、场景多元化、价值参与化的趋势。与此同时,线上流量红利已见底,线下商机凸显,互联网巨头是中国新零售的发起者和倡导者,纷纷开始布局线下零售,以抢滩未来零售风口。”在接受《国际金融报》记者采访时,灼识咨询执行董事王文华如是指出。

在王文华看来,线下门店是与消费者建立起有效联系的重要途径,线下门店可以集中托运、产品配送、顾客自提,解决最后一公里的难题。在线下门店中可以优先展示电商平台的自由商品,这种门店的存在会产生晕轮效应,大大提高了互联网公司的存在感,最终带来更多流量。

王文华指出,一方面,互联网企业可以打通线下门店与线上会员体系,实现线下及时配送,用大数据辅助商品陈设,为传统的线下门店带去大量客流;另一方面,线下实体零售实现数字化转型,可以助力销售业绩和利润的增长。“互联网企业布局线下零售,打通线上线下融合发展是一种趋势,类似的并购合作仍会继续”。

(来源:国际金融报)

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